Bali - Träume vom Paradies. In den unruhigen Jahren zwischen den beiden Weltkriegen suchen Künstler, Musiker und Schauspieler Zuflucht und Inspiration auf der Insel der Götter und Dämonen. In einer Tropennacht schreibt eine Schriftstellerin nieder, was sie für die Wahrheit hält: eine Geschichte voller Geheimnisse über ihre Reise nach Bali, die zur Irrfahrt durch die Abgründe des Lebens wird. Aber ist es wirklich die ganze Wahrheit? Jahrzehnte später geraten zwei Touristinnen - Mutter und Tochter - im Urlaub in den Bann der alten Geschichte von Liebe und Tod. Ihr Traum von Erholung unter Palmen wird zum Albtraum - die Suche nach einem verschollenen Bild des deutschen Malers Walter Spies zum Abenteuer in der fremden Tropenwelt.

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