Der Gangster Ikky Rosenstein beauftragt Philip Marlowe, ihn vor der Mafia in Sicherheit zu bringen. Doch Marlowe kann nicht verhindern, dass Rosenstein von der Bildfläche verschwindet. Kurz darauf findet der Detektiv einen frisch gespitzten Bleistift in der Post: die übliche Todesdrohung des Syndikats.