Joe Buck, un joven e ingenuo tejano, decide dejar atrás un pasado sin salida y encontrar una vida rebosante de glamour en Nueva York. La ciudad, por supuesto, resulta ser un lugar mucho más difícil de conquistar de lo que esperaba, y pronto ve comprometido su sueño. La dura caída de Buck a la realidad y su relación con un estafador callejero lisiado, Ratso, forman el núcleo emocional de la novela, y la improbable pareja es uno de los retratos de amistad más complejos y elaborados con sensibilidad en la literatura reciente.

James Leo Herlihy (Detroit, 1927 Los Ángeles, 1993) fue un reconocido dramaturgo, novelista y activista estadounidense. Íntimo amigo de Tennessee Williams e «hijo espiritual» de Anaïs Nin, encadenó empleos desafortunados antes de estrenar con gran éxito en Broadway su primera obra, Blue Denim, que sería adaptada al cine. Poco después, sus primeras dos novelas también tendrían versión en celuloide Midnight Cowboy y All Fall Down con una impresionante acogida que, en parte, acabó por devorarlo. De clase baja, abiertamente homosexual y antibelicista, destaca por la irreverencia y crudeza al recrear los eventos dramáticos del conjunto de su obra, contando entre sus más acérrimos admiradores con gente de la talla de William S. Burroughs, Paul Bowles o Tennessee Williams. Herlihy se quitó la vida con una sobredosis de somníferos a los sesenta y seis años.