Als der junge Wanderer am Rande eines Dorfes ein hübsches Mädel trifft, verliebt er sich spontan. Sie aber scheint ein Geheimnis zu umgeben ebenso wie ihre Familie, die seltsam altertümlich wirkt. Was hat es mit dem Ort Germelshausen nur auf sich? Der verliebte Wanderer will es herausfinden während des abendlichen Ballvergnügens...