Karluks Wunsch, stärker zu werden, führt ihn zu Amiras Verwandten. Den Winter verbringt er bei Amiras Bruder Azel und lernt von ihm das Bogenschießen, die Adlerjagd und andere Überlebenstechniken der Nomaden. Viele Kilometer entfernt kommt Mr Smith nach seiner langen, beschwerlichen Reise endlich an seinem Ziel Ankara an. Dort trifft er ein vertrautes Gesicht