Der Feind im Dunkeln spielt seinen Trumpf aus. Dr. Morbius muss sich aus der Deckung wagen, wenn er einen Freund retten will. Es kommt zu einer blutigen Konfrontation und plötzlich entdeckt eine bisher unbescholtene Frau den Racheengel in sich. Die Schlinge zieht sich immer enger um Richard Morbius? Hals zusammen. Kann er seine Verbündeten und Freunde wirklich schützen? Die dramatische Antwort wird durch einen überraschenden Besuch im Morbius-Haus eingeläutet.