Pal, Shake, Dana und Fizzi sind die besten Freunde. Gemeinsam verbringen sie die Ferien auf einem Schloss in Schottland. Pal erfährt durch einen Traum wie man das Luftschwimmen erlernt und weiht auch seine Freunde in dieses Geheimnis ein. Im Schloss werden sie mit zwei Gespenstern, einem verschwundenen Zimmer und einer Tierbande konfrontiert - und vielen Fragen. Was hat es mit dem verschwundenen Zimmer auf sich, der Gestalt in der Ritterrüstung und mit den geschrumpften Tieren? Gemeinsam gehen die vier Freunde den Geheimnissen auf den Grund und stellen sich den Gefahren. Dann verschwindet Shake spurlos. Können die drei ihren Freund retten?