Gemeinsam mit Lady Elweenn und alten Weggefährten segelt Hannibal Meriadec in Richtung der Neuen Welt, um dem Elfenvolk Amazoniens im Kampf gegen die spanischen Pfaffen beizustehen. Doch schon bald geschehen schreckliche Morde an Bord der Mac Lir, Es gibt keine Zeugen und kein Hinweis, der darauf hindeutet, wie die drei Männer der Mannschaft getötet, geschändet und in makabrer Inszenierung zur Schau gestellt werden konnten. Jeder scheint verdächtig. Die Besatzung des Schiffs bezichtigt sich gegenseitig der Untaten und es kommt zu handfesten Auseinandersetzungen. Trotz intensiver Untersuchungen geht das Morden auf dem Schiff weiter. Bei seinen Nachforschungen stößt Hannibal auf ein furchtbares Geheimnis, dass seinen Ursprung in der Jugend des Piraten hat.