Gwynned, eine junge Frau und Nachfahre Sir Galahads, begibt sich mit Hilfe des nach 500 Jahren wieder erwachten Merlins in den Kampf ihrer Vorfahren. Sie reisen nach Connemara, erwecken längst vergessene Drachen, schlichten Streitereien und gelangen schließlich in die sagenumwobene, verschollene und beinahe vergessene Stadt Ys, nur um dort in ein weiteres Komplott verwickelt zu werden. Arleston und Hübsch entwerfen einmal mehr ein Abenteuer voller Magie und Humor.