Fünfzig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer gerät eine amerikanische Journalistin an Teile einer Stasiakte aus den letzten Jahren der DDR, die vor allem leidenschaftliche Liebesbriefe aus Capri enthalten. Fasziniert beginnt sie, gemeinsam mit ihrem vorpommerschen Freund, den damaligen Geschehnissen nachzuspüren. Auf Recherchen in allerlei Archiven sich stützend erschaffen die beiden lustvoll die Geschichte von Franz und Anna und ihrem Widersacher, dem Parteigewaltigen Piesel, so, wie sie gewesen sein könnte.