Lest diesmal, wie Tsukune und seine Freunde sich gegen die Hexe Oyakata zur Wehr setzen und eine neue Kameradin, Mizore, kennenlernen. Die Schnee-Yokai macht es dem neuen Klassensprecher Tsukune nicht leicht, denn sie schwänzt andauernd. Damit nicht genug, gründet Saizo auch noch eine Schülerbande - die "Hagure Außenseiter". Und der letzte Biss von Moka hat sich entzündet. Wie viel muss er noch ertragen.?