Um König Sojobo vom Stamm der Tengu vom Berg Kurama zu retten, fassen Nanami und ihre Gefährten einen Plan: Kurama soll als Schreingott verkleidet und in Begleitung seines angeblichen Götterdieners Tomoe Meister Jiro ablenken, während Nanami und Botanmaru nach dem kranken König in den Hallen suchen. Doch diese sind mit einem Bannkreis belegt, der nur schwer aufzuheben ist. Erst Nanamis Verführungskünste sorgen dafür, dass Jiros Kräfte sinken. Doch was hält Tomoe davon, dass sich Jiro hoffnungslos in Nanami verguckt hat?!