Der Winter ist über die kleine Grafschaft Rabenwald im Nordwesten des Landes Erelioth hereingebrochen. Da die kalte Zeit des Jahres genau die richtige Zeit für Geschichten am Kamin ist. Hat Balthasar, der Barde, jetzt Graf dieses Landes, sich dazu entschieden, seinem ehemaligen Geschäft noch ein letztes Mal nachzugehen. Eingeladen zu dieser Zusammenkunft sind Myas und Balthasars Gefährten auf ihrem Weg zum Thron. Balthasar erzählt seine Geschichte, von seiner Geburt und seiner Kindheit, über den Bruch mit seinem Vater, die Jahre seiner Wanderschaft, bis er schließlich auf Mya trifft. An mancher Stelle erfährt er selbst Dinge, die er nicht wusste, greifen doch Mächte in seine Erzählung ein, die ihn auch immer wieder im Verlauf seines Lebens gelenkt haben. Wie war die Kindheit des Grafen? Was hat Siegfried von Rabenburg getan, dsss sein Sohn in so abgrundtief hasste? Was ist geschehen, das seinen Freund Johannes nach Grondenheim treib? Wie kam es dazu, dass Balthasar das gräfliche Leben hinter sich ließ und sein Glück als Barde machte? Welche Abenteuer erlebte er auf seinen Reisen? Welche Menschen lernte er kennen und wie? All diese Fragen beantwortet Balthasar seinen Zuhörern mit großer Freude.